息差因素影响持续资产质量保持稳健
尽管受经济环境变化和经济结构优化调整影响，银行业存贷款增速有所放缓，净息差进一步下滑，客观上部分业务风险挑战增大，但通过调优业务结构、迭代服务模式和产品体系、在运营和风控等方面开展精细化管理，这10家上市农商银行在2024年均实现了营收和归母净利润的“双增”，资产质量也保持住了行业较高水平。这背后可以看到，基于服务辖区、客户群体特征及其需求变化，各家银行对自身差异化竞争力的持续锻造。
业绩双增非利息净收入拉动作用显现
2024年，瑞丰银行成为10家A股上市农商银行中唯一总资产增速超过10%的机构。该行资产总额在去年底增至2205.03亿元，这使其在A股上市农商银行总资产排名中跃升两位。总资产两位数增长背后的存贷款余额攀升，也在一定程度上减缓了净息差下滑对该行盈利情况的影响。在2023年净息差收窄48BP的基础上，2024年瑞丰银行净息差进一步下滑0.23个百分点，但由于保持住了较高的业务增速，该行去年的利息净收入仍保持在30亿元以上，同比仅降低1.65%。再加上投资收益贡献下的同比84.25%的非利息净收入增长，相较于2023年，2024年瑞丰银行营业收入和归母净利润增速均超过10%——其中，营收达到43.85亿元，提高了15.29%，归母净利润则增至19.22亿元。
常熟农商银行的营收和归母净利润的同比增幅也都在10%以上。2024年，该行归母净利润达到38.13亿元，增速为10家银行中最高的16.2%；营收迈上100亿元台阶，增至109.09亿元。与瑞丰银行略有不同的是，常熟农商银行营收和净利的两位数增长更多归因于其高于同行的净息差。基于长期坚持服务“三农两小”市场定位形成的差异化竞争护城河，常熟农商银行净息差水平未出现快速下滑。到去年底，在降低15BP后，常熟农商银行净息差仍有2.71%。
不过，从全行业情况看，净息差进一步收窄、业务增速放缓仍是多数机构需要直面的挑战。延续之前的趋势，2024年A股上市农商银行整体息差水平仍呈现加速收窄。其中，张家港农商银行净息差收窄幅度最大，下滑37BP至1.62%；其次是江阴农商银行净息差降了0.3个百分点，不再处于2%以上；10家银行中净息差指标最低的仍是紫金农商银行，降至1.42%。与此同时，多数上市农商银行存贷款余额增幅都在10%以内，两方面因素叠加进一步影响了机构的利息净收入。
2024年，除了常熟农商银行实现利息净收入的正向增长之外，其他9家银行利息净收入都有不同程度降低，其中，息差变化影响致使张家港农商银行、紫金农商银行和江阴农商银行利息净收入降幅较明显。在这种情况下，非利息净收入增长对A股上市农商银行营收的拉动作用凸显出来。根据年报信息，2024年A股上市农商银行非利息净收入均实现较快速度增长。青岛农商银行去年在多元增收方面成效显著。年报披露，该行结合客群画像，从客户视角出发，对产品体系进行全面重塑，推出了具有地方特色的“4+N”理财产品体系；践行普惠金融社会责任，该行基于城乡居民和小微企业财富管理需求及较为稳健的风险偏好设计发行多款理财产品，围绕CFETS山东省乡村振兴信用债指数，设计推出了全国首款山东乡村振兴信用指数理财产品。2024年，青岛农商银行实现非利息收入38.12亿元，同比增长28.37%，其对营收的贡献度较上年提高5.79个百分点；中间收入更是增长了31.3%。张家港农商银行则是贯彻“自营+代销”双轨发展策略，加强自营理财发行运作，深挖代销产品优势亮点，打造多元化理财超市，已形成多形态全期限的代销产品谱系。截至2024年末，该集团理财规模达209.02亿元，其中代销理财规模16.26亿元，较年初增长456.85%。此外，该行投资收益增长176.81%至12.9亿元，也有益于其营收改善。
尽管从财务指标上看，2024年上市农商银行利息净收入普遍下滑，非利息净收入对业绩指标改善作用明显，但仔细分析可以发现，通过改进服务模式和产品体系，调整利率管理、运营方式，上市农商银行在市场和需求变化下持续坚守定位，尽可能减轻息差变化、有效需求不足对其服务经济社会高质量发展的影响。
年报披露信息显示，2024年，上市农商银行更加注重强化自身作为地方法人机构的优势，以此筑牢在支农支小方面的“护城河”。充分发挥网点多、人员多的特色和差异化优势，重庆农商银行细化服务管理体系，推动实施“区域网格化”“行业网格化”业务发展策略，大力推广司库、渝农资产智管系统，锻造差异化的金融服务体系，促进业务下沉、资源聚焦、服务精准，推动服务客户总数达到2800万户，服务商户突破100万户。与之类似的是，上海农商银行在2024年成立了乡村振兴网格化金融专班，推动网格化金融服务走深走实。在微贷业务拓展方面，该行初步形成了“物理网格+行业网格”双轮驱动营销管理体系，通过渠道下沉、产品专营、服务入微，进一步明确展业区域内的客群分布、行业特点、规模体量与行动计划，持续强化行业化集群拓客“有效领航”。在强化走访工作的基础上，青岛农商银行创新制定了“农时日历”，围绕粮食收购、小西红柿种植等涉农场景开展批量营销，精准匹配不同农户生产周期与经营规模的资金需求，助力农户扩大生产、提升收益。截至上年末，该行农户贷款余额208.5亿元，户数达5.1万户。该行还建立了“金穗”系列普惠产品体系，创新推出“金穗节节高农产品收购贷”“市场商户贷”等12款产品，夯实普惠业务营销和客群拓展的产品基础；同时，进一步完善“普惠信贷工厂”模式和运行机制，精简50%的审查审批节点，缩减50%的客户签字数量，让客户跑腿次数减至一次。无锡农商银行则基于其作为社保卡主要合作金融机构的优势，稳固客群，实现稳定增长、应对利率市场化挑战。鉴于社保卡业务特殊的公共服务功能以及积累的服务优势和良好口碑，该行在多元化应用、生活场景下发掘潜力，实现对金融产品及服务的交叉营销。该行还与众多国企、事业单位、上市企业建立了良好业务合作关系，为当地超过50家医院和学校、部分市政和惠民工程提供金融服务。
常熟农商银行在传统性、支撑性业务上做深做透，深化打造零售、小微、普惠、公司、国际、投行、票据、固收、交易、资管等十大营收中心，有效支撑营收增长；在增长性、创新性业务上多头并进，重点聚焦细分领域客群，创新设立二十四个增长中心，跨部门跨机构组建协同团队，优化资源配置，探寻新的增长路径。在做好科技金融大文章方面，该行也在探索符合自身定位、能够发挥其优势的服务模式。为积极践行科技金融发展理念，常熟农商银行以“首创首贷首投”为鲜明特色，聚焦“技术首创性”初创客群、筑牢“首贷服务行”主要阵地，引入首投资金，重点服务早、小、“三高（高科技、高毛利、高增长）”型初早期科创企业及创新创业人才。为此，该行打造了由“1+3+N”人才队伍和“六个单列”共同构成的组织推动体系，叠加由政府部门+股权投资机构+产业园区+科创服务中介+产业链上下游组成的“五位一体”科创生态体系、“以首贷为特色、纵贯全周期”的产品服务体系、多项服务动态匹配的客户培育体系、聚焦苏南产业特色的行业研究体系的“常银微创投”五大实施推动体系。此外，该行还积极发挥丰富的同业资源、大量的个人及企业客户资源、专业的科创金融技能等优势，与地方政府紧密联动，共同开展政银联合招商。
这一系列转型工作在部分财务指标上很难展现出来，却是银行机构在为适应中长期新形势、提升充分竞争下的差异化服务能力蓄势。
强化风险管理资产质量保持较高水平
外部经济环境变化在一定程度上加大了银行业务风险挑战，不过2024年，通过坚守定位和加强风险管理，A股上市农商银行保持住了较高的资产质量水平，资本充足率指标也实现普增。
在10家银行中，有8家银行不良贷款率同比降低或保持不变。其中，江阴农商银行不良贷款率指标改善最明显。在2023年末仅为0.98%的基础上，2024年江阴农商银行不良贷款率下降了0.12个百分点，至0.86%。青岛农商银行、重庆农商银行、苏州农商银行不良贷款率分别下降2BP、1BP和1BP，为1.79%、1.18%和0.9%。上海农商银行、张家港农商银行、瑞丰银行的不良贷款率则保持在了0.97%、0.94%和0.97%。常熟农商银行和紫金农商银行虽然不良贷款率略有上升，但也仅为0.77%和1.24%。A股上市农商银行整体资产质量较好。
年报显示，重庆农商银行在2024年着力完善“全方位管理”的风控体系，在筑牢底线中实现稳健发展。该行的信用风险管理能力持续增强，推进风险分类新规落地，建立产品全生命周期管理机制，实行授信审批“五色”过程管理，强化贷款全流程管控，推进渝农商驭风系统建设，提升智能化风控水平；同时，案防合规举措持续加码，健全合规管理体系，构建全过程案件风险防控机制，对重点领域、关键环节做好穿透式审计，有力促进监督、整改、治理有机贯通。上海农商银行同样是在系统建设方面提升全面风险管理能力。2024年，上线了信用风险预警系统二代一期、全面风险监测预警平台，让风控数智化水平不断提升。该行陆续启动嵌入式风控模式，风险管理派驻零售在线贷款、对公银税贷、科技金融等业务团队，提升业务审批质效。上海农商银行还深化AI在合规领域的应用，打造“AI晓合”和案防“天眼”系统，强化合规内控缺陷识别和主动管理。在充分利用大数据、人工智能等先进技术手段提高风险识别和预警准确性、时效性的基础上，2024年，张家港农商银行为应对不良处置难度加大、周期拉长的行业变化，组建了专职清收团队，强化催收队伍建设。该行在全行层面、各分支机构配置专职清收岗和相应管理人员，清收岗和相应管理人员专职从事风险贷款控降、不良清收，通过明确岗位职责，匹配相应的岗位胜任培训和绩效考核方案，设置不良贷款及瑕疵贷款压降目标；通过管理和执行两层岗位增强催收力量，提高催收执行力和催收效果，全面控降本行不良贷款。该行还充分运用“一户一策”等风险化解手段，配套有效化解方式，建立多角色配合催收机制，通过总行及分支机构清收、优化催收沟通方式，提高催收效果；推广诉前调解、司法确认提高谈判效力，缩减诉讼处置时长，提升表内及表外的不良贷款清收力度。
与不良贷款率普遍改善相对应的是，多数A股上市农商银行拨备覆盖率在2024年出现下降，其以丰补歉的作用显现出来，只有青岛农商银行和瑞丰银行拨备覆盖率略有提升。
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