产业发展现状与环境分析-中国常熟
产业发展现状与环境分析中国常熟
产业发展现状与环境分析中国常熟
产业发展现状与环境分析-中国常熟
常熟市“十二五”产业发展规划2011diyi章规划总则第二章产业发展现状与环境分析21产业发展现状22产业发展特征23产业发展环境第三章产业竞争力分析1231制造业竞争力分析1232服务业竞争力分析1733农业竞争力分析19第四章农业2041农业发展现状2042农业发展战略与目标2043农业重点规划与导向21第五章制造业2551制造业发展评价2552制造业发展战略2653主要工业产业发展导向27第六章服务业5161服务业发展现状62服务业发展目标与战略5263服务业重点规划与导向53第七章产业发展空间布局与引导6271空间载体特色6272空间拓展瓶颈6373空间引导原则6674空间布局架构68第八章政策保障7481产业导向政策7482空间调控政策7483财税支持政策7584人才保障政策75附件A:计算方法76A1区位商76A2偏离份额分析法76附件B：双S值------------------------------------------------------------------78附件C:相关概念---------------------------------------------------------------79附件D:两园两区分布图-------------------------------------------------------81中国经济在改革开放之后获得了三次发展的机遇。diyi次是从计划经济向市场经济转变的“制度红利”。包括常熟在内的苏南地区快速建立了一批乡镇企业，实现了“农转工”，为后来的发展奠定了基础。第二次是利用丰富的劳动力将自身产业的发展嵌入到全球产业链中，获得了“人口红利”。这一过程到现在大约维持了20年左右，常熟在这段时间积极发展外向型经济，实现了经济的再次腾飞。第三次则是“城市化红利”。自推行住房市场化政策后，在政府投资和民间资本的共同作用下，城市开始快速发展，城市的面貌日新月异。常熟实施城乡一体化战略，一方面促进了城市发展，优化了空间布局，另外一方面也提升了居民的生活水平。常熟很好地把握了这三次发展机遇，实现了经济发展的跨越，但是一些制约发展的问题也日益凸显，成为制约进一步发展的“瓶颈”。攀升产业价值链阻力重重。在由发达国家的跨国公司主导全球分工体系下，中国不仅处于全球价值链的低端，而且这种地位被固化。发达国家跨国公司将非核心技术产品转移到中国生产，中国企业逐步成为跨国公司的全球配套工厂，被跨国公司所俘获，当中国企业试图攀升产业价值链，参与市场竞争，必然遭到这些跨国公司的封锁和阻截。攀升产业价值链的关键在于品牌建设，常熟经过多年的发展，已经形成了一批具有一定知名度的品牌，但是更多的是跨国公司的代工厂，如何突破单纯的代工模式、创立自主的品牌、实现价值的提升将考验着常熟产业转型升级进程。出口导向型发展战略难以持续。长期以来，外贸和外资是常熟经济快速发展的动力，但是由于发达国家经济的低迷，贸易和投资出现了萎缩，冲击了中国本土的外向型经济发展模式。需要关注的是，这次美国金融危机和欧洲债务危机能否改变发达国家的跨国公司行为和贸易政策。目前，发达国家开始重视本国制造业，来自发达国家的跨国公司也开始回流，贸易保护主义的呼声见涨。如果这样的改变成为一种趋势，加之以中国制造成本的快速上升，出口导向型发展战略将发生变化。环境承载压力较大。在某一特定地区，其环境承载能力是有限的，工业的发展不能突破环境承载的极限。常熟工业总量在同类县市中处于领先地位，工业密度较高，特别是一些污染较大的冶金、化工企业在经济中还占有一定的比重，这直接导致了“三废”的排放总量比较大；同时，在常熟的产业结构中，重型工业特征明显，与轻型工业相比，重型工业的耗能更多，给环境带来的压力更大。工业用地难以满足经济发展对土地的需求。zui近几年来，常熟经济快速发展，大批项目落户常熟，但随之而来的问题是，在国家耕地红线的控制下，常熟每年新增的工业用地指标很少，难以满足新项目空间扩展的需要。更实际的困扰是，可供使用的工业用地在短期内难以增加。现代农业和现代服务业仍然有很长的路要走。虽然常熟在现代农业发展方面走在江苏省的前列，但是传统农业仍然占据着较大的比重，且围绕现代农业发展需要各种配套措施缺口较大，离常熟要率先建成现代农业示范基地的要求还有一段距离。常熟的现代服务业整体而言附加值相对较低，层次不高，服务业人才的短缺制约着现代服务业的进一步发展。常熟进一步发展所遇到的这些问题，正在通过转变经济发展方式，构建现代产业体系，提高经济发展的质量来逐步解决，这既是国家、省市产业政策引导的核心理念，也是常熟突破产业发展瓶颈的必然选择。未来的发展目标是，经过一段时间的努力，内生增长能力显著增强，产业竞争优势凸现，绿色发展的特征明显，功能区域更加分明，基本形成具有常熟特色的现代产业体系。现根据《常熟市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》精神编制《常熟市“十二五”产业发展规划》，以其引导、促进常熟产业转型升级、空间资源的合理利用。diyi章规划总则常熟市“十二五”产业规划是依据相关要求和规定编制的，在一定时期内保障常熟市产业健康发展的指导性文件。规划主要在现代产业发展理论的指导下，深入分析产业发展的现状，提出产业发展的定位，并给出产业未来发展的思路和相关战略，在此基础上提出相关政策和措施体系，全面落实科学发展观和创新驱动、城市现代化、人才与文化强市、国际化和可持续发展的战略目标，实现经济转型升级和资源合理配置，构建富有竞争优势的产业链，为常熟市产业发展提供宏观性的指导。11编制目的深入贯彻落实科学发展观和可持续发展战略，以及国家、省市的产业发展政策，破解产业发展的瓶颈，加快攀升全球价值链，实现创新驱动、集聚发展、节约发展和绿色发展。12总体思路以攀升产业链为目标，依据本地产业发展的情况，逐步淘汰落后产能，有针对性地招商引资，构筑现代产业体系。以内生发展为核心，支持和鼓励企业自主创新，以卓越的产品和值得信赖的品牌开拓国内外市场，提高整合国内外要素的能力，更高水平地利用国际市场。以绿色发展为引导，积极推进节能减排，发展低碳经济，鼓励绿色技术的开 发，努力实现人和自然的和谐发展。 以空间优化为推手，充分利用有限的土地资源，依托城乡一体化，引导工业 入园区、耕地集中和居民进小区，形成功能区分明确的空间布局。 13 编制原则 在编制规划的过程中，认真贯彻“专业规范、科学决策”的工作方针，并遵 循以下原则：依法编制。编制规划应遵循国家、省、市有关法律、法规、规章和政策文件 的规定。 统筹兼顾。统筹考虑驱动经济发展各要素之间的关系，统筹考虑各产业之间 的协助关系，统筹考虑区域之间的竞争与合作，统筹考虑不同产业的空间布局需 求，统筹考虑当前和未来发展的关系。 充分协调。注重与国家、省市产业规划和产业发展政策相协调，与常熟市总 体规划相衔接，并与城镇总体规划、镇村布局规划等相协调。 广泛参与。编制规划广泛听取了有关部门、专家顾问和社会公众的意见和建 14编制参考 10《常熟市化工产业调整振兴规划》（2009 11《常熟市造纸产业调整和振兴规划》（2009 12《常熟市城市总体规划2010-2030》（2011 13《常熟市土地利用总体规划（2006-2020）》（2010 14《常熟市“十二五”综合交通发展规划》（2011 15《常熟市服务业发展“十二五”规划》（2011 16《常熟市环境保护“十二五”规划》2010 17《江苏省常熟市国家可持续发展实验区建设规划（2009-2013）》（2008 18《2011－2015 年常熟市现代农业发展规划》（2010 19《常熟市旅游业发展“十二五”规划纲要》（2010 20《常熟市“十二五”科技发展规划》（2010 21《常熟市生物医药产业培育提升规划》（2010 22《常熟市水利发展“十二五”规划》（2010 15规划对象 规划的产业对象为常熟的三大产业里的主要行业，包括diyi产业中的农、林、 牧、渔；第二产业中的装备制造产业、汽车及汽车零部件产业、电子信息产业、 太阳能光伏产业和生物医药产业，纺织产业、服装产业、化工产业、冶金产业、 造纸产业；第三产业中的生产性服务业、消费性服务业和公共服务业。 范围为常熟全市，总面积为1264 平方公里。 16 规划期限 规划期到 2015 年，其中根据相关产业的发展规律，展望了其未来十年到十 五年的发展阶段特征。 第二章产业发展现状与环境分析 21 产业发展现状 在全国县域经济发展中，常熟处于领先地位。在第十届全国县域经济基本竞 争力排名中位居“区域经济强县统筹发展组团”diyi名，荣获《福布斯》杂志“2010 年中国大陆zui佳县级城市”第二名。 2010 年，常熟实现地区生产总值145361 亿元，其中diyi产业实现地区生产 总值294亿元，占全市地区生产总值的202%；第二产业实现地区生产总值81589 亿元，占全市地区生产总值的5613%；第三产业实现地区生产总值60832 亿元， 占全市地区生产总值的 4185%。第二产业在地区生产总值中所占的比重高于第 三产业，但是二者的差距呈现出缩小的趋势，这反映了常熟在产业结构调整方面 已经取得了很大进展。 尽管农业在常熟地区生产总值中所占的比例比较小，但是常熟的农业发展水 平不断提高。在“十一五”期间，农林牧渔生产总值持续增加，现代农业发展迅 速，特色农产品和品牌农业初具规模，农业抵抗风险的能力显著增强。 工业是常熟国民经济的支柱。常熟工业经济门类比较齐全，且特色明显，形 成了以装备制造业、汽车及零部件产业、电子信息产业、太阳能光伏和生物医药 等为主的新兴产业，以纺织业、服装业、冶金业、化工业和造纸业等五大产业为 主的传统产业。“十一五”期间，常熟工业规模继续扩大，2010 年工业总产值是 2006 年的169 倍，平均年增长率为156%。同时，常熟积极推进工业转型升级， 淘汰了一批高能耗、高污染、低附加值的企业，鼓励企业进入园区发展，打造产 业集聚区和延伸产业链，全面提升工业发展的质量。 “十一五”期间，常熟服务业发展迅速，其生产总值年均增长195%。运输 邮电业、批发零售贸易业、餐饮业等传统服务业规模不断扩大，旅游业、服务外 包、文化创意产业、生产性服务业等现代服务业蓬勃发展，为常熟经济可持续发 展注入了新的增长点。 22产业发展特征 221 产业结构趋向合理 判断一个区域的产业结构是否合理，关键要研究在区域分工或者产业链上的 分工是否合理，各产业间能否相互支撑，而不是拘泥于 “第三产业比重zui大、 第二产业次之、diyi产业zui小”标准。对于常熟而言，第二产业比重偏大是区域 分工和国际产业链分工的必然结果，无论是在长三角的分工体系中还是中国在国 际产业链上的分工，都被定位为制造业基地，在这个基础上发展服务于生产和生 活的第三产业。常熟已经成为长三角地区重要的制造业基地，形成了传统产业高 新化，新兴产业规模化，三次产业互相促进的良好态势。 222 外向型特征明显 常熟产业结构具有外向型产业结构特征，如图21 所示，常熟贸易依存度从 2000 年的50%上升到2010 年80%，实际利用外资从2000 年的26 亿美元到2010 年的872 亿美元。这种外向型产业结构一方面有助于利用国际市场和国外资本， 快速助推本地经济的发展，但是另外一方面容易受到国际经济形势以及相关出口 对象国贸易政策的影响，导致企业的生产容易陷入困境。 2000 2002 2004 2006 2008 2010 04 06 08 常熟市贸易依存度2000年-2010年2000 2002 2004 2006 2008 2010 1015 年份 常熟市实际利用外资数量2000年-2010年图21 常熟市贸易依存度和实际利用外资数量 223“内生与嵌入式”工业发展模式常熟的工业发展和苏南很多地区一样，基本分为两个阶段：diyi个阶段是乡 镇集体企业向民营企业演进的内生发展阶段，第二个阶段是大规模引进国内外大 型企业的嵌入式发展阶段。diyi个阶段，常熟为以后工业发展奠定了产业基础和 环境基础，可以为引进的“嵌入式”企业进行配套，同时，当地的配套企业也可 以依托已有的技术积累适应“嵌入式”企业的配套要求，快速形成产业链，培育 竞争优势。 23 产业发展环境 231 优势 1区位优势是产业发展的保障 常熟地处长三角的东南部，属于上海 小时经济圈。常熟拥有375 公里的 长江黄金岸线，坐落在此的苏州港常熟港区已开通国际航线 个国际港口通航通商，位居全国十大内河港口之列。沿江高 速、苏嘉杭高速以及多条一级公路贯穿境内，另外，常熟还是沪通铁路、沿江铁 路的重要节点。常熟的这些区位优势成为产业发展的基础保障。 先发优势是产业发展的基础常熟在历史上就被称为“江南福地”、“渔米之乡”。改革开放之后，常熟充 分利用市场放开的“制度红利”，发展了一批乡镇企业。接着，利用“人口红利”， 打造了闻名全国的服装产业以及其它相关产业。现在，又利用城市化带来的机会， 全力推进产业转型升级。常熟持续多年位居中国县域经济竞争力排名前列，56 个知名品牌成为江苏省同类县市之zui。可以说，常熟把握住了发展的先机，为自 己在区域经济发展中取得了主动，积聚了后续的发展力量。 3高素质劳动力资源是产业发展的支撑 资本、劳动是用于生产的重要要素之一，在一定条件下，资本和劳动是可以 相互替代的，劳动者素质的高低直接影响着劳动投入的效率，在同等的资本和劳 动投入条件下，高素质劳动会有更多的产出。根据2010年第六次人口普查数据 显示，常熟每万人中拥有大专以上学历者约为1300 人，其密度接近南京。与此 同时，常熟还拥有江苏县域中weiyi的一所本科高校。常熟重视教育的传统不仅造 就了一批常熟企业家，更为重要的是培养了一批高素质的工人队伍。 4优良的人居环境是产业发展的助推器 常熟历史悠久，山水秀丽，四季分明，气候温和。先后获得“国家历史文化 名城”、“国家卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“国家环保模 范城市”、“全国社会治安综合治理先进县市”、“全国畅通工程模范管理城市”和 “国际花园城市”等称号。适宜人居的常熟，对于吸引跨国公司和发展高新技术 产业具有独特的优势。 232 劣势 1产业链“较短”、“较窄”且产品附加值不高 产业链的横向和纵向拓展，是形成区域产业竞争力的必要条件之一，依托较 为完备的产业链所产生的规模经济，不仅可以应对生产成本上升的外部冲击，还 可以有效的攀升价值链。常熟在服装、汽车零部件、装备制造业等产业已经形成 了一些具有特色的产业链，但是整体而言，这些产业链还不够长，不够宽。根据 “微笑曲线”，产品的附加值较高的在“设计”和“营销”两端，而生产制造环 节的附加值较低，特别是以代工形式存在的生产制造环节附加值更低，常熟相当 大比例的制造业还是在为跨国公司进行代工。 2土地资源和生态环境的压力 由于城市和工业快速发展，在国家土地红线的控制下常熟可以用于发展的非 农用地储备不足，制约着工业项目的发展。同时，常熟经济总量大，具有显著的 重化工业特征，工业“三废”的排放总量比较大，且相当部分企业绿色生产技术 不高，因此，完成节能减排的目标任务繁重。 3人才和科研对产业支撑力度不够 虽然常熟积极打造科技研发平台，与多所院校建立“产学研”合作机制，在 科技创新领域取得了一定的突破，但是和常熟转型升级的要求相比，还有很大的 10 空间需要提升。另外，由于常熟周边大城市对高端人才的吸引力较大，所以常熟 在吸引人才、留住人才等方面难度较大。 233 机遇 1长三角一体化战略的重要支点 长三角是中国经济zui为发达的地区。打破行政制度的限制，在市场的引导下， 充分发挥上海作为经济增长极的辐射作用，实现人流、物流、资金流、信息流等 的自由配置，将为长三角地区发展创造新的机会。常熟是常熟-嘉兴-杭州通道的 跨省连接的节点，是镇江-江阴-张家港-常熟-太仓-上海通道沿江连接的节点，也 是连云港-盐城-南通-常熟-上海通道沿海连接通道的节点，地处长三角核心区域 的常熟，可以汇聚多方资源，为本地发展提供契机。 2跨国企业布局华东的新选择 随着中国国内消费能力的崛起，不少跨国公司开始改变在中国的战略，将中 国由其生产车间变为销售市场，开始在中国进行市场布局，服务于中国的消费者。 华东区市场是所有在中国从事经营活动跨国公司的首选。常熟相比于上海，其运 营成本更低，同时常熟交通便捷，环境优美，可以吸引一些跨国公司将华东总部 甚至中国总部布局在常熟。 3扩大内需的战略契机 坚持实施扩大内需特别是消费需求的战略，必须充分挖掘国内需求的巨大潜 力，着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉 动经济增长新格局。国家扩大内需的战略将有助于加快常熟民营企业的发展和壮 大，促进常熟经济转型升级。 4城乡一体化发展战略的提出 常熟是城乡一体化先行试点县市。城乡一体化战略打破了多年来城乡隔离的 状态，重新配置和布局城乡资源，对常熟的城市发展、产业转型升级和社会进步 将产生重大影响，特别有助于服务业的大发展。 11 234 挑战 1周边县市的竞争压力 常熟周边既有经济较为发达的地区，又有经济发展潜力较大的地区。虽然说 苏南县市在过去三十多年发展中逐步形成了自己的产业特色，但是在一些产业还 存在着雷同，如张家港的冶金业，江阴、南通的纺织，昆山的电子信息产业等都 具有很强的竞争力，对常熟类似产业的发展壮大具有一定的威胁。 2复杂的世界经济形势 金融危机、欧债危机等接踵而来，发达国家失业率居高不下，世界经济形势 走向低迷，贸易保护主义和反全球化势力抬头。“中国生产，美国消费”的模式 可能会发生改变，这将冲击中国长期以来所依赖的出口导向战略。另外一方面， 由于中国制造的成本上升，已经出现了一些美国企业将自己的制造工厂重新迁回 美国。这也就意味着全球产业分工将会出现新的调整，威胁着诸如常熟这样的外 向型经济比较发达的区域，要求它们从外向型转向内生型发展模式。 12 第三章 产业竞争力分析 常熟市经过三十年的发展，建立了门类比较齐全的产业体系，形成了多个特 色产业，具有较强的区域竞争力。 31 制造业竞争力分析 在区域经济的分析中，经常使用区位商来衡量某一个区域某行业在更高层次 区域中的地位和作用，或者某行业在区域经济中的专业化程度。这里利用《常熟 统计年鉴》（2010 年），《苏州统计年鉴》（2010 年）和《江苏统计年鉴》（2010 年）计算了常熟限额以上的32 种制造业在苏州市和江苏省的区位商。 311 优势制造业行业分析与选择 主要制造业在苏州的竞争力分析从苏州市层面上来看（见表31），常熟市制造业竞争力可以分为三类，即具 有jue对竞争力的行业，具有一定竞争力的行业和缺乏竞争力的行业。 表31 常熟市制造业相对于苏州市的区位商 工业行业 区位商 工业行业 区位商 纺织服装、鞋、帽制造业 4538 非金属矿物制品业 0774 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 2923 塑料制品业 0694 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品 1838 化学纤维制造业 0660 纺织业 1800 专用设备制造业 0649 电力、热力的生产和供应业 1756 印刷业和记录媒介的复制 0554 造纸及纸制品业 1697 工艺品及其它制造业 0554 金属制品业 1686 医药制造业 0477 橡胶制品业 1533 交通运输设备制造业 0466 化学原料及化学制品制造业 1396 通信设备、计算机及其电子设备制造业 0312 电气机械及器材制造业 1010 文教体育用品制造业 0309 黑色金属冶炼及压延加工业 0997 饮料制造业 0256 家具制造业 0952 食品制造业 0238 水的生产和供应业 0925 农副食品加工业 0210 通用设备制造业 0899 废旧资源和废旧材料回收加工业 0077 13 有色金属冶炼及压延加工业 0856 石油加工、炼焦、及核燃料加工业 0064 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 0815 燃气生产和供应业 0012 1具有jue对竞争力的行业 当区位商大于2 时，可以认为这些行业具有jue对竞争力。数据显示，常熟的 纺织服装、鞋、帽制造业和木材加工及木、竹、藤、棕、草制品具有jue对竞争力。 2具有一定竞争力的行业 当区位商大于1 小于2 时，可以认为这些行业具有一定的竞争力。数据显示， 常熟的皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品，纺织业，电力、热力的生产和供应业， 造纸及纸制品业，橡胶制品业，化学原料及化学制品制造业和电气机械及其器材 制造业具有一定的竞争力。 3缺乏竞争力的行业 区位商小于1 的行业缺乏竞争力。数据显示，常熟的黑色金属冶炼及压延加 工业，家具制造业，水的生产和供应业，通用设备制造业，有色金属冶炼及压延 加工业等22 个产业缺乏竞争力。 二、主要制造业在江苏省的竞争力分析 从江苏省的层面来看（见表32），常熟市制造业的竞争力同样也可以分为三 类，即具有jue对竞争力的行业，具有一定竞争力的行业和缺乏竞争力的行业。 表32 常熟市制造业相对于江苏省的区位商 工业行业 区位商 工业行业 区位商 纺织服装、鞋、帽制造业 4188 电力、热力的生产和供应业 0746 造纸及纸制品业 2789 有色金属冶炼及压延加工业 0733 纺织业 2077 通用设备制造业 0708 橡胶制品业 2059 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 0665 家具制造业 1923 专用设备制造业 0620 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品 1453 非金属矿物制品业 0515 化学纤维制造业 1259 文教体育用品制造业 0301 黑色金属冶炼及压延加工业 1203 医药制造业 0262 水的生产和供应业 1121 工艺品及其它制造业 0225 金属制品业 1066 食品制造业 0221 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 0936 交通运输设备制造业 0221 塑料制品业 0887 废旧资源和废旧材料回收加工业 0155 电气机械及器材制造业 0852 农副食品加工业 0126 化学原料及化学制品制造业 0842 饮料制造业 0055 14 通信设备、计算机及其电子设备制造业 0794 石油加工、炼焦、及核燃料加工业 0017 印刷业和记录媒介的复制 0761 燃气生产和供应业 0014 1具有jue对竞争力的行业 当某行业区位商大于2 时，则被认为其具有jue对竞争力。数据显示，常熟的 纺织服装、鞋、帽制造业，造纸及纸制品业，纺织业和橡胶制品业等四个行业具 有jue对竞争力。 2具有一定竞争力的行业 当某行业区位商大于1 且小于2 时，被认为具有一定的竞争力。数据显示， 常熟的家具制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品，化学纤维制造业，黑色 金属冶炼及压延加工业，水的生产和供应业和金属制品业等六个行业具有一定的 竞争力。 3缺乏竞争力的行业 当某行业的区位商小于1 时，则被认为缺乏竞争力。数据显示，常熟的仪器 仪表及文化、办公用机械制造业，塑料制品业，电气机械及器材制造业，化学原 料及化学制品制造业，通信设备、计算机及其电子设备制造业，印刷业和记录媒 介的复制等22 个行业缺乏竞争力。 三、主要制造业在江苏和苏州的竞争力比较分析 区位商表示在某一段时间里某地区某一产业增长率与其所属更大区域的该 产业增长率的比值，它在衡量产业竞争力的时候存在两点需要强调的：diyi是它 是动态的，即只对考察的这一时段负责；第二，它会因为参照的区位不同，而出 现不同的结果。 在图31 中，可以看到常熟只有纺织服装、鞋、帽制造业在苏州和江苏具有 jue对竞争力。木材加工及木、竹、藤等制品业在苏州具有jue对竞争力，在江苏省 范围内缺乏竞争力。纺织业、造纸及纸制品业、橡胶制品业在江苏具有jue对竞争 力，但是在苏州只是具有一定的竞争力。皮革、毛皮、羽毛（绒）制品业和金属 制品业等在江苏和苏州都具有一定的竞争力，另外，还有一些产业在苏州具有一 定的竞争力而在江苏缺乏竞争力，或者是在江苏具有一定的竞争力，而在苏州缺 乏竞争力。 15 区位商（苏州）区位商（江苏） 图31 常熟主要制造业在苏州和江苏的区位商比较 之所以会出现某一产业在江苏和苏州的竞争力不一致的情况，主要是由苏 州、江苏产业结构的差异造成的，以纺织业为例，它在苏州和江苏的区位商分别 2077，主要是因为苏州的吴江、太仓等地的纺织业也比较发达，发展速度快，导致常熟相对于苏州的区位商就变小了，而在江苏范围内，纺织业整体 的增长速度较苏州要低，所以常熟相对于江苏的区位商就变大了。区位商除了可 以反应产业竞争力外，更重要的是有助于观察常熟某产业增长的相对速度。 312 主要制造业增长优势和竞争优势分析 分析方法在国外区域和城市经济结构分析中应用广泛。它可以评价一个区域或城市产业的增长和竞争优势。 一、制造业发展动态分析 根据双 分析法见附B，从动态的角度分析常熟市工业增长与工业经济结 构的关系，有助于寻求未来发展的方向。在2007-2009 年这三年间，除了家具制 造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，仪器 仪表及文化、办公用机械制造业，饮料制造业，石油加工、炼焦、及核燃料加工 业和燃气生产和供应业外，其余都是增长性产业。橡胶制品业，电气机械及器材 16 制造业，印刷业和记录媒介的复制业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业， 通用设备制造业，专用设备制造业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，医 药制造业，交通运输设备制造业和食品制造业的增速要远远大于其它产业。但是 与全省的增长速度相比，只有少数几个行业的增速高于全省的水平，这一方面说 明了这些制造业可能存在竞争力趋弱的情况，但是另外一方面也说明常熟正处于 产业结构的调整之中，在数值上有所下降，但是质量上获得了提升。 二、主要制造业增长优势分析 根据 时，产业具有增长优势且对工业总增长量贡献大：纺织服装、鞋、帽制造业，纺织业，橡胶制品业，化学纤维制造业，水的生产和供应业， 金属制品业，塑料制品业，电气机械及器材制造业，化学原料及化学制品制造业， 通信设备、计算机及其他电子设备制造业，印刷业和记录媒介的复制业，电力、 热力的生产和供应业，有色金属冶炼及压延加工业，通用设备制造业，木材加工 及木、竹、藤、棕、草制品业，专用设备制造业，非金属矿物制品业，文教体育 用品制造业，医药制造业，工艺品及其它制造业，食品制造业，交通运输设备制 造业，废旧资源和废旧材料回收加工业，农副食品加工业等。 第二类是NS-1 时，产业缺乏增长优势：造纸及其纸制品业，家具制造业， 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，仪器仪表及 文化、办公用机械制造业，饮料业，石油加工、炼焦、及核燃料加工业和燃气生 产和供应。 三、主要制造业竞争优势分析 根据PD 的值来分析产业的竞争优势，可以将常熟市主要制造业划分为： diyi类是PD0,且P0,D0, 这些行业基础好，竞争力很强：化学纤维制造 业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，医药制造业，食品制造业，印刷 业和记录媒介的复制业，橡胶制品业。 第二类是 基础较好，竞争力有所减弱的行业：皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，石油加工、炼焦、及核燃料加工业，黑色金属冶炼 及压延加工业，燃气生产和供应业，家具制造业，仪器仪表及文化、办公用机械 17 制造业，造纸及纸制品业，饮料制造业，废旧资源和废旧材料回收加工业，文教 体育用品制造业，工艺品及其它制造业，纺织服装、鞋、帽制造业，有色金属冶 炼及压延加工业，化学原料及化学制品制造业，农副食品加工业，水的生产和供 应业，交通运输设备制造业，专用设备制造业，电力、热力的生产和供应业，非 金属矿物制品业，金属制品业，塑料制品业，通用设备制造业，木材加工及木、 竹、藤、棕、草制品业，电气机械及器材制造业，纺织业等。 四、产业发展导向 产业基础好，竞争力强，增长优势明显的行业，且对贡献大的制造业，如通 信设备、计算机及其他电子设备制造业，医药制造业，橡胶制品业等，要进一步 加大扶持力度，形成产业集群。 产业基础好，竞争力有所减弱，但是增长优势明显的行业，纺织服装、鞋、 帽制造业，纺织业，金属制品业，塑料制品业，电气机械及器材制造业，化学原 料及化学制品制造业等，要加快转型升级的力度，依托技术创新和品牌战略，提 升竞争力。 产业基础好，竞争力有所减弱，且增长优势不明显的行业。家具制造业，皮 革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，仪器仪表及文 化、办公用机械制造业等，要采取扶持和淘汰相结合的办法，扶持有发展前景的 项目，淘汰落后的产能，实现资源的优化组合。 32 服务业竞争力分析 331 服务业基础竞争力分析 人均 GDP、城镇居民人均生活消费支出、服务业全社会固定资产投资三项 指标构成服务业竞争力的经济基础（表33）。2010 年常熟市人均GDP 为20577 美元，城镇居民人均生活消费支出为17831 元，这表明服务业正处于快速发展的 黄金期，隐含着巨大的发展潜力和增长空间。固定资产投资的分配比重决定一个 地区的经济结构模式。2010 年，常熟市服务业投资占全社会投资的比重458%， 服务业投资力度不断加大，服务业增加值占GDP 比重为 418%，服务业投入产 出比重均稳步提高。从就业来看，2010 年服务业从业人员比率为312%，比“十 18 五”末提高了8 个百分点，从业人员劳动报酬总额为2562 亿元，服务业对于增 加就业、提高居民收入、稳定社会起到了重要作用。 332010 年常熟市服务业竞争力综合评价指标 影响因素 指标 数值 经济基础 人均GDP（美元） 20577 城镇居民人均生活消费支出（元） 17831 服务业全社会固定资产投资比重（％） 458 服务业增加值占GDP 比重（%） 418 服务业总体情况 服务业从业人员比率（%） 312 服务业从业人员劳动报酬总额（亿元） 2562 332 主要服务业行业竞争力分析 基于较好的经济发展基础，常熟市服务业大多数行业均取得了较快发展，各 行业占GDP 比重不断提高（见表34）。从行业规模来看，常熟市消费服务业具 有领先地位，2010 年，批发和零售业占服务业GDP 比重达377%，其次是房地 产业。生产性服务业发展较为迅速，物流、金融、商务服务业等行业所占比重均 为8％。从区位商来看，常熟市在商务服务、批发零售、公共设施管理和文体娱 乐等行业具有较强的竞争力。其他行业竞争优势不明显或缺乏竞争力。总体而言， 常熟市消费服务业具有较大的规模基础和较强的产业竞争力；生产服务业发展迅 速，规模仅次于消费性服务业，但物流、金融、科技服务等大多数行业竞争力有 待提高，公共服务业规模较小，在教育、卫生、公共管理和社会组织方面还有待 进一步增加投入，提高服务水平和服务质量。 表34 2010 年常熟市服务业各行业比重与相对于江苏省的区位商 行业 比重（％） 区位商 交通运输、仓储和邮政业 81 078 信息传输、计算机服务和软件业 42 118 金融业 80 065 租赁和商务服务业 80 158 科学研究、技术服务业和地质勘 21049 批发和零售业 377 145 19 住宿和餐饮业 43 102 房地产业 99 065 水利、环境和公共设施管理业 19 149 居民服务和其他服务业 31 120 教育 33 056 卫生、社会保障和社会福利业 25 085 文化、体育和娱乐业 26 205 公共管理和社会组织 54 074 33 农业竞争力分析 目前常熟市已经形成了水稻、蔬菜和水产三大主导农业产业，这三大产业 的技术水平不断提高，装备设施日益先进，产量快速提高。然而，从农业各行业 相对于江苏省的区位商来看（见表35），常熟市在水产业和林业两大产业具有一 定的竞争优势，但是，种植业和畜牧业竞争力有待提高。因此，总的来说，常熟 市种植业虽然规模基础较大，但尚缺乏竞争力，相比而言，水产养殖业具有一定 的规模优势和竞争优势。 表35 2010 年常熟市农林牧渔业总产值、增加值与相对于江苏省的区位商 行业分类 总产值（亿元） 增加值（亿元） 区位商 农业 248 164 095 林业 13 07 143 牧业 60 24 056 渔业 125 69 139 20 第四章 农业 41 农业发展现状 农业规模稳步扩大。“十一五”时期，常熟市农业加快发展，农业规模持续 稳步扩大，2010 年，全市农业增加值达294 亿元，农业总产值为502 亿元，“十 一五”年均增长达114%。农业各部门生产效率不断提高。 主导产业蓬勃发展。目前，全市已经形成了稻米、蔬菜、水产、禽畜和林果 五大优势主导产业。到“十一五”期末，常熟市种植水稻337 万亩，产量为207 万吨；蔬菜种植41 万亩次，总产量1085 万吨；年出栏生猪23 万头，家禽232 万羽；种植果品、苗木、草皮、花卉5 万亩；水产养殖 18 万亩，总产量 37 现代化水平快速提高。“十一五”期间，常熟市现代农业发展迅速，高效农业面积比重达 60％，高标准农田比重达 53％，农业综合机械化水平达 814％， 农业科技进步贡献率达 70％，农产品现代流通业态销售率达 71％，农业信息服 务覆盖率达100％。 农业功能不断拓展。除食物保障、原料供给、就业增收等传统功能外，拓展 了修复生态、改善环境功能；延伸了生产功能，都市农业、休闲农业和观光农业 不断发展，休闲、观光、文化传承等功能日益凸显。 42 农业发展战略与目标 421 目标定位 立足于“两个率先”，坚持“三化同步”，以发展农业、致富农民、繁荣农村 为基本原则，以城乡一体化改革为契机，以构建现代农业体系为核心，把“现代、 高效、生态”作为“十二五”时期农业发展的主要目标定位，大力发展以现代科 技为支撑的设施农业、生态农业和品牌农业，打造苏南现代农业示范基地。 21 422 发展战略 充分利用现有自然资源优势条件，完善农业基础设施建设，推进农业机械化、 高效设施农业装备水平，提高农业组织化程度、农业适度规模经营水平，创新农 业载体，突出科技引领农业现代化的作用，加快农业发展方式转变，提高农产品 质量和市场竞争力，提升农业的经济效益、生态效益、社会效益。 43 农业重点规划与导向 “十二五”期间，常熟市农业规划的重点是继续推进农业现代化进程，加快 现代涉农产业体系建设（见图41），以农业投入部门为保障，以生产部门为主体， 以加工转化部门为手段，以流通与服务部门为平台，通过各涉农产业部门的有效 衔接，实现种养加、产供销一体化，提高农业综合投入产出效率。 图41 常熟市现代农业产业结构 431 完善农业投入体系 1农业基础设施 基础设施是农业生产稳供保质的先决条件。“十二五”期间，在基础设施建 设方面有两个工作重点：一是不断改造完善农田基本设施，更新农田老化设施， 加强农田水利建设，改造农田灌溉泵站和渠道，扩大高标准农田建设规模；二是 农业投入部门 加工转化部门 流通与服务部门 动植物良种繁育 农业机械 高效设施农业装备 农业技术信息 农村金融 农业保险 蔬菜水产 农副产品加工 水产品加工 生物质能源利用 冷链物流 农产品营销与品牌 休闲观光农业 农产品质量检测 农业生产部门 农产品综合批发中心 农产品专业批发市场 22 推进农机与设施农业装备升级，加快标准化农机场库建设，更新联合收割机、插 秧机等农机装备，推广秸秆还田及综合利用等新型农业机械，增加设施大棚、蔬 菜喷滴灌节水设施、水产增氧机械等设施装备，不断引进农产品与水产加工、物 流、销售装备。 2农业科技 围绕农业现代化和农产品品质提升，通过农业高新技术的引进、开发和推广， 开展生物农业、设施农业、循环农业、信息农业技术创新，重点推广植物育种、 禽畜保种、作物病虫害生物防治技术、动物疫病综合治理技术等。加强农业科技 人才队伍建设，健全农业科技推广体系，提高农民科学种养技能与经营水平。 3农业支持保护 农业是人民衣食之源，其产业特征决定了其产业的脆弱性，因此，必须不断 提高对农业的支持保护力度，按照“总量持续增加，比例稳步提高”原则，建立 健全财政农业支出稳定增长机制，推进农村金融体制和农业保险制度创新，鼓励 发展新兴农村金融机制，积极引导社会资金投入农业。 432 促进主导农产品生产 1粮食 稳步推进土地流转，开展适度规模经营，加大高产创建力度，加快形成粮食 规模化生产经营格局。根据常熟市基本农田保护区分布，形成以支塘、古里为主 的10 万亩粮油生产区，以尚湖、虞山、辛庄为主的10 万亩稻麦生产区，以及以 海虞为主的优质粮油区。 2蔬菜 加强蔬菜基地建设，不断扩大喷滴灌面积、设施大棚以及防虫网面积，以董 浜为主的都市蔬菜基地、以梅李为核心的超市蔬菜基地和以碧溪为核心的出口蔬 菜基地，以王庄为主的西瓜基地。全面推进蔬菜标准化生产，提高无公害蔬菜、 绿色蔬菜和有机蔬菜比重，加快蔬菜产销一体化步伐。 3水产 23 推广水产无公害养殖技术和产业化技术，以沙家浜、支塘、古里、辛庄为重 点，建设万亩河蟹标准化生产示范基地、万亩青虾标准化养殖示范基地和双季南 美白对虾养殖示范基地。以尚湖为主体，建成万亩绿色水产养殖基地。 433 构建农产品加工基地 1农副产品加工 大力发展农副产品加工业，提高农产品附加值。以粮食、禽畜、蔬菜、林果 和特产加工为重点，以现有龙头企业为抓手，培育带动能力强、科技含量高、有 基础、有优势、有前途的农产品加工产业，把资源优势转化为市场竞争优势。 2水产品加工 提高水产品初加工和深加工能力，扩大水产品加工容量，重点提高名特优水 产品的加工质量，加强水产品加工设施装备建设，提高水产仓储能力，不断扩大 水产品冷库贮量。 434 打造流通与服务平台 1流通体系建设 加强农产品流通体系建设，完善流通市场的政策、法制环境，健全市场秩序。 加强市场基础设施建设，健全市场信息网络和服务机制，使之与国内外市场接轨。 按照“大集中、小分散”的要求，重点抓好农产品综合批发市场和专业批发市场 的建设，在上海、南京、苏州等周边城市建立农产品营销中心，拓宽本市农产品 流通领域。 2农产品营销品牌 重点做好无公害生产基地及农业“三品”申报认证，在巩固提高现有品牌的 同时继续抓好农产品质量建设，扩大品牌认证领域，树立良好的品牌形象，不断 扩大品牌影响力，提高我市农产品的市场知名度和占有率。 3休闲观光农业 充分利用田园景观、自然资源、历史文化，发展休闲观光农业。加强全国农 24 业观光旅游示范点——蒋巷村生态种养园，以及特色鲜明的宝岩生态观光园建 设；推进海虞旺桥、虞山镇梨花邨、碧溪金橡树等生态园建设；高起点规划建设 古里红豆休闲山庄、南湖开心农场、辛庄佳盛农业科技、沙家浜现代渔业园等。 25 第五章 制造业 以科学发展观为指导，坚持“工业立市”的基本方略，转变发展方式，提升 创新能力，实施品牌战略，攀升价值链，以装备制造、汽车及零部件、电子信息 和光伏新能源等新兴产业为支撑，冶金、纺织、服装、化工和造纸等传统产业为 基础的现代工业体系。 51 制造业发展评价 制造业水平较高。常熟围绕转型升级，不断提升制造业的发展水平。从横向 上看，2010 年，常熟全部工业增加值为 816 亿元，位居江苏同类县市第四位； 从纵向上看，常熟市在过去的十年中，单位企业工业生产总值一直呈上升趋势（见 图51），从2000 年的137 万元上升到2010 年的1114 万元，这说明常熟制造业 企业的规模和水平在不断提升。另外，常熟涌现出了像“波司登”、“梦兰”、“隆 力奇”等一批名牌产品，并形成了纺织服装、冶金化工、装备制造和汽车零部件 等产业集群。 2000 2002 2004 2006 2008 2010 200400 600 800 1000 1200 年份 常熟市单位企业工业生产总值（2000年-2010年）图51 常熟市单位企业工业生产总值 26 传统产业和新兴产业交相辉映。纺织业、服装业、化工业、冶金业和造纸业 是常熟传统的五大制造业，它们为常熟经济发展做出了巨大的历史贡献，通过淘 汰落后产能，改善技术装备，升级换代产品等对传统产业进行改造，使得传统产 业的发展水平得到大幅度提升，市场竞争力显著增强，2010 年常熟市规模以上 轻工业实现产值123802 亿元，同比增长161%。与此同时，常熟瞄准市场发展 趋势，结合国家产业政策和自身资源，大力发展装备制造业、汽车及零部件产业、 电子信息产业和太阳能光伏产业等新兴制造业，围绕其延伸产业链，打造富有竞 争优势的产业集群，其中 2010 年装备制造业增长 278%、电子信息产业增长 316%、汽车零部件产业增长592%、太阳能光伏产业增长1053%。传统产业和 新兴产业之间已经形成了初步协作关系，传统产业对接新兴产业，新兴产业技术 改造传统产业，交相辉映。 制造业布局基本合理。常熟目前的制造业布局坚持“工业进园区”的原则， 工业主要集中在“两区两园”（见附件C），余下的基本上分布虞山镇、梅李镇、 古里等镇的工业集中区，结束了过去村村冒火冒烟的历史。引导企业进园区一方 面可以强化积聚效应，提高空间利用效率，另外一方面也可以使政府的公共基础 设施得到充分的利用，特别有助于集中处理工业“三废”，改善生态环境。 52 制造业发展战略 根据常熟市制造业发展的现状和特征，并结合国家和省市的产业政策，提出
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